Automatizări de final de an: follow-up + recurențe + upsell
Finalul de an aduce mereu presiune: oferte de închis, clienți de contactat, contracte de reînnoit, rapoarte de trimis.
Dar nu e nevoie de un sistem super automatizat ca să păstrezi controlul, ai nevoie doar de disciplină și claritate.
Cu funcționalitățile din Gesti CRM, poți transforma chiar și un sistem „static” într-un mecanism care merge fluid, dacă îl folosești corect.
1. Memento-urile - micile automatizări care țin ritmul
De multe ori, leadurile se pierd nu pentru că nu ai o strategie, ci pentru că nu revii la timp.
Folosește memento-urile din Gesti CRM:
- setează o dată de revenire imediat după trimiterea unei oferte;
- adaugă o notiță clară cu „ce urmează” (nu doar „sună mai târziu”);
- revizuiește zilnic lista de memento-uri din dashboard.
Mic truc: notează intenția exactă („Sună marți pentru confirmare”, „Trimite ofertă revizuită”) așa e mai ușor să continui de unde ai rămas.
2. Recurențele - procese care te scutesc de repetiții
Chiar dacă sistemul nu trimite încă automat oferte sau facturi, poți folosi recurențele interne din Gesti pentru a ține evidența contractelor și a termenelor:
- creează o înregistrare recurentă (de exemplu, o dată pe lună);
- adaugă un memento sau task aferent („Verifică status contract X”);
- duplică înregistrările pentru fiecare client recurent.
E simplu, dar te scapă de „am uitat” și îți oferă predictibilitate.
3. Upsell-ul - când disciplina bate spontaneitatea
Cele mai bune oportunități apar după ce ai livrat ceva bine.
Dar doar dacă revii la timp.
Fă-ți o regulă internă:
- după fiecare proiect finalizat, adaugă un memento la 30 de zile pentru follow-up;
- folosește notițele din CRM ca istoric al clientului („a fost mulțumit”, „a cerut extindere în iulie”);
- trimite manual o ofertă complementară - rapid, din același loc.
Nu ai nevoie de AI ca să faci upsell. Ai nevoie de vizibilitate și consecvență.
4. Checklist practic pentru final de an
Toate leadurile din Q4 au status clar
Fiecare lead pierdut are un motiv notat
Contractele recurente au memento-uri setate
Clienții existenți au follow-up post-livrare
Dashboard-ul CRM e curățat și actualizat
Dacă bifezi lista asta, sistemul tău funcționează ca unul inteligent.
Concluzie
Automatizarea nu înseamnă neapărat AI sau cod.
Înseamnă să creezi un ritm constant în care nimic nu se pierde și fiecare client primește atenția potrivită, la momentul potrivit.
Iar asta poți face chiar acum, cu ce ai deja în Gesti CRM.
Îți arătăm cum poți folosi memento-urile, statusurile și recurențele pentru a închide anul cu claritate și control.
